BQUADRO release: le novità del terzo trimestre del 2022

È online la terza release BQUADRO 2022! In questo aggiornamento importanti novità sul fronte delle importazioni, sulle feature del nostro CRM e sulle modalità di editor di testo.

È stata, inoltre, inserita una nuova barra di ricerca che consente di accedere al catalogo in maniera veloce da ogni pagina della piattaforma.

IMPORTAZIONE DA EXCEL

È stata implementata una struttura che consente di costruire diverse importazioni di dati in BQUADRO, come l’importazione di un carrello da Excel o di anagrafiche da un file csv.

Una volta selezionato il file, manualmente o tramite drag and drop, la piattaforma ne fa una validazione, in modo da controllarne la correttezza, e genera un’anteprima dei dati da aggiungere, aggiornare o rimuovere.

A seconda dell’utente possono essere consentiti diversi livelli di configurazione come, per esempio, la possibilità per l’utente esterno/cliente finale di selezionare in autonomia se l’importazione per la compilazione del carrello deve avvenire in un carrello già esistente o su uno nuovo.

Inoltre, l’utente amministratore può configurare diverse logiche d’importazione a seconda del profilo dell’utente utilizzatore, specificando le regole con cui l’importazione deve avvenire.

Nel caso in cui un utente dovesse lasciare o chiudere la pagina d’importazione, i file rimangono caricati, così da non doverli ricaricare in un secondo momento.

Ogni importazione viene tracciata ed è visibile nella pagina di archivio degli import dove, oltre ad essere visualizzate tutte le importazioni effettuate, è possibile visualizzare l’utente che le ha lanciate, quando lo ha fatto e il loro stato d’avanzamento (in corso, importato, invalidato, nuovo etc), con la possibilità di rilanciarle o di scaricarle.

Prossimamente sarà reso possibile anche caricare dati da Excel, csv e pdf per l’importazione dei prodotti e delle loro caratteristiche nel catalogo.

IMPORTAZIONE DEL CARRELLO DA EXCEL

In BQUADRO è stata inserita la possibilità di far compilare all’utente un carrello attraverso l’upload di un file Excel. In questo modo, i clienti che hanno l’opportunità di esportare il proprio ordine in Excel dal loro gestionale possono importarlo in BQUADRO, velocizzando l’inserimento dell’ordine.

Allo stesso modo l’importazione può essere fatta anche dagli agenti che, ricevuto il file Excel dai clienti, possono caricarlo in BQUADRO, riducendo drasticamente i tempi di data entry.

Per questo importatore è possibile configurare nel profilo d’importazione quali campi sono abilitati a seconda dell’utente, consentendo così, per esempio, ai clienti d’importare dei file Excel con le colonne per l’indicazione dell’articolo, delle quantità e dell’unità di misura e, invece, agli agenti di caricare dei file con anche una colonna con i prezzi dei prodotti.

Durante l’importazione l’utente ha la possibilità di scegliere delle opzioni, come ad esempio se l’importazione deve essere fatta aggiungendo gli articoli al carrello corrente o creando un nuovo carrello.

TOP SEARCH BAR

È stata rilasciata la top-search bar, ovvero una barra di ricerca visibile su tutte le pagine che consente di effettuare una ricerca veloce tra i prodotti presenti nel catalogo.

Cliccando sulla barra è possibile:

Una volta completata la ricerca è possibile inserire i prodotti nel carrello direttamente dai risultati di ricerca.

SORGENTI DI LEAD

È stata implementata una funzionalità che permette di selezionare una leadsource all’interno del deal, nella Sales Pipeline.

Grazie a questa feature è possibile individuare i touchpoint (canale attraverso il quale azienda e cliente possono entrare in contatto) più efficaci e che permettono di fornire lead più qualificati, consentendo al backoffice commerciale d’indirizzare gli sforzi e gli investimenti nella giusta direzione.

Per gestire i lead source è stata poi creata una sezione “Lead sources” da cui è possibile crearne di nuovi, indicandone la tipologia (es. campagna pubblicitaria, sito web, evento) e il nome, modificare quelli esistenti ed eliminare quelli non più necessari.

SEGMENTAZIONE DELLE ANAGRAFICHE

Da questo momento sono implementate in BQUADRO due diverse modalità con cui definire un segmento:

modalità filtro: consente di utilizzare una serie di campi di ricerca per filtrare quali anagrafiche appartengono al segmento,
modalità avanzata: consente di scrivere una query sql che restituisce la lista di anagrafiche che appartengono al segmento.

Ad ogni segmento sarà possibile:

I segmenti vengono ricalcolati automaticamente ogni qualvolta un’anagrafica viene inserita o modificata, ma possono essere aggiornati manualmente in caso di necessità.

Infine, è possibile esportare i segmenti in formato Excel.

EDITOR DI TESTO

È stato realizzato un nuovo componente che consente di utilizzare diverse tipologie di editor di testo e di sostituire le textarea presenti in piattaforma con:

Il power user può configurare quale editor predefinito utilizzare, per esempio, assegnando a tutti i campi di testo il supporto al Markdown o all’HTML. Inoltre, poiché gli utenti potrebbero voler scegliere il loro editor predefinito, il power user può abilitare o disabilitare l’uso di particolari editor sull’intera istanza della piattaforma.

Questo nuovo editor va a sostituire, ad esempio, l’editor del modulo mailing per la scrittura dell’HTML delle e-mail, tutti gli editor dove è necessario scrivere in markdown e, nel nuovo modulo st.eva.designer, gli editor per la personalizzazione del codice javascript, css o dei template html della piattaforma, garantendo grande flessibilità e una user experience adeguata a tutte le necessità.